Exportez la liste de vos clients (vos « tiers ») depuis votre ancien logiciel, en Excel (.xlsx) ou en CSV. Puis :
- Ouvrez « Clients » et cliquez sur « Importer ».
- Déposez le fichier. Les colonnes sont reconnues toutes seules, y compris celles de l’export des tiers de Dolibarr : nom ou raison sociale, code client, contact, email, téléphone, adresse, code postal, ville, pays, SIREN, SIRET, n° de TVA, délai de paiement, compte comptable, notes.
- Vérifiez la correspondance des colonnes et l’aperçu. Une ligne en rouge signale une valeur ignorée (un email mal écrit, un SIREN qui n’a pas 9 chiffres) : le client est quand même importé.
- Cliquez sur « Importer ».
Un client déjà présent (même code client, sinon même SIREN, sinon même email) n’est pas créé deux fois : ses informations manquantes sont complétées, les autres ne changent pas. Vous pouvez donc réimporter le même fichier sans risque.
Pour les clients en France, le n° de TVA intracommunautaire est calculé à partir du SIREN quand la colonne est vide.
Vous préférez qu’on s’en charge ? La reprise de vos données est comprise dans votre abonnement : écrivez-nous depuis le bouton d’aide, avec votre fichier.
